從險種收入看，前三季度，5家上市保險公司財險子公司收入增速仍優(yōu)于壽險子公司。

【資料圖】

近日，A股5家上市保險公司已悉數(shù)完成2022年前三季度業(yè)績披露。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前三季度，A股5家上市保險公司仍面臨一定業(yè)績增長壓力。中國人保(601319)、中國人壽(601628)、中國平安(601318)、中國太保(601601)、新華保險(601336)5家公司前三季度歸屬于母公司股東的凈利潤共計1565.37億元，較去年同期下滑15.6%；原保險保費收入共計19126.48億元，較去年同期增長4.04%。

從公司業(yè)績看，5家上市保險公司中，4家公司凈利潤均不及去年同期，僅中國人保前三季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比正增長。企業(yè)公告顯示，中國人保前三季度歸母凈利潤達(dá)234.95億元，較去年同期增加13.09%；中國人壽、中國平安、中國太保及新華保險歸母凈利潤分別為311.17億元、764.63億元、202.72億元及51.9億元，分別較去年同期減少35.8%、6.3%、10.6%及56.6%。

從險種收入看，前三季度，5家上市保險公司財險子公司收入增速仍優(yōu)于壽險子公司。據(jù)統(tǒng)計，前三季度，人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險保費收入共計7357.81億元，較去年同期增長10.96%，且3家公司均實現(xiàn)10%以上的保費增速；人保壽險、中國人壽、平安人壽、太保壽險及新華人壽保費收入共計13193.89億元，對比去年同期僅微增0.4%。

財險“老三家”保費增速亮眼

企業(yè)報告顯示，前三季度，財險“老三家”均實現(xiàn)10%以上的保費增幅，車險及非車險業(yè)務(wù)均有增長。

車險方面，受疫情緩解后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及汽車銷量上漲影響，人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險相應(yīng)保費收入增幅均維持在7%以上。其中，人保財險前三季度車險保費收入1960.28億元，同比增長7.1%；平安產(chǎn)險收入1456.92億元，同比增長7.5%；太保產(chǎn)險收入717.08億元，同比增長7.8%。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險車險業(yè)務(wù)所占比重分別為51.45%、65.62%及53.56%，較去年同期的52.92%、67.95%及55.9%均有下降，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營產(chǎn)品日趨多元。

理賠服務(wù)方面，“老三家”持續(xù)推進(jìn)車險綜改中的“提質(zhì)”目標(biāo)，通過科技創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)運用的方式不斷優(yōu)化服務(wù)水平、便利消費者。

如平安產(chǎn)險三季報顯示，公司推出的“平安好車主”APP截至2022年9月末，注冊用戶數(shù)已突破1.66億，累計綁車車輛突破1億，9月當(dāng)月活躍用戶數(shù)突破3400萬。理賠方面，平安產(chǎn)險首創(chuàng)視頻查勘，平均耗時僅為5分鐘，前三季度車險一小時內(nèi)賠付案件量占比達(dá)93.2%。

平安產(chǎn)險方面表示，為助力企業(yè)客戶發(fā)展，公司通過“平安企業(yè)寶”APP及小程序為企業(yè)用戶提供專業(yè)保險服務(wù)。截至2022年9月末，平臺注冊企業(yè)用戶數(shù)突破238萬。面對疫情，“平安企業(yè)寶”APP通過提供防疫資訊、發(fā)放防疫物資與綜合金融服務(wù)等方式助力實體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

除車險外，“老三家”意外及健康保險、農(nóng)險、信用保證險等業(yè)務(wù)較去年同期均有大幅增長。其中，人保財險實現(xiàn)非車險業(yè)務(wù)收入1849.96億元，同比增長13.65%；平安產(chǎn)險實現(xiàn)非車險業(yè)務(wù)收入763.32億元，同比增長19.5%；太保產(chǎn)險收入621.77億元，增長18.5%。

其中，人保財險意外傷害及健康險收入803.69億元，同比增長14.6%，農(nóng)險收入459.24億元，同比增長22.9%，信用保證險收入41.71億元，同比增長127.7%；平安產(chǎn)險意外及健康保險收入191.15億元，同比增長14.4%。

人保財險方面表示，前三季度，公司利潤增長得益于深入落實中央穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長政策部署，以集團(tuán)卓越保險戰(zhàn)略為引領(lǐng)，深入推進(jìn)六大戰(zhàn)略服務(wù)，持續(xù)深化體制機(jī)制變革，科學(xué)有效防范化解風(fēng)險，高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型取得新突破。

太保產(chǎn)險則表示，前三季度公司始終錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)不動搖加強(qiáng)品質(zhì)管控，防汛抗臺降損失；堅持服務(wù)創(chuàng)新，優(yōu)化服務(wù)提升效率，推動公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，故保費收入實現(xiàn)較快增長，承保盈利水平取得較大提升。

國泰君安非銀分析師劉欣琦指出，2022年前三季度上市保險公司財險承保盈利總體呈改善態(tài)勢，是“天時、地利、人和”的結(jié)果。“車險綜改后行業(yè)競爭更為理性，龍頭險企馬太效應(yīng)凸顯，這是天時；大災(zāi)較2021年同期減少以及出行下降帶來的賠付率改善，這是地利；龍頭險企主動優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來的盈利結(jié)果優(yōu)化，這是人和?！?/p>

從成本方面看，前三季度，人保財險綜合成本率為96.5%，同比下降2.4%；平安產(chǎn)險受新冠肺炎疫情影響，保證保險業(yè)務(wù)賠款支出同比上升，整體綜合成本率為97.9%，較去年同期增加0.6%；太保產(chǎn)險綜合成本率為97.8%，同比下降1.9%，其中綜合賠付率70.2%，同比下降0.6%，綜合費用率27.6%，同比下降1.3%。

部分險企第三季度新業(yè)務(wù)價值回溫

受疫情及代理人“清虛”改革深化影響，保費收入增長難、新業(yè)務(wù)價值承壓，始終是2022年市場中壽險公司遇到的普遍情況。

以A股5家上市保險公司旗下壽險子公司2022年上半年新業(yè)務(wù)價值為例。統(tǒng)計結(jié)果顯示，上半年，人保壽險、中國人壽、平安人壽、太保壽險及新華人壽5家公司新業(yè)務(wù)價值共計545.19億元，較去年同期的739.87億元下滑26.31%，其中新華人壽及太保壽險降幅突破40%，分別減少48.4%及45.3%。

三季報中，中國人壽、平安人壽、太保壽險3家公司均對新業(yè)務(wù)價值作出披露。

其中，中國人壽新業(yè)務(wù)價值同比下降15.4%；平安人壽新業(yè)務(wù)價值258.48億元，同比下降26.6%；太保壽險新業(yè)務(wù)價值75.48億元，同比下降37.8%，但降幅較上半年進(jìn)一步收窄，其中，三季度單季新業(yè)務(wù)價值增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，新業(yè)務(wù)價值增速延續(xù)逐季向好趨勢。

劉欣琦指出，第三季度，部分險企新業(yè)務(wù)價值環(huán)比回暖，主要得益于堅定的壽險轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、較低的基數(shù)以及沖刺年度收官實施相對積極的費用政策?！俺聠螇毫ν?，2022年前三季度上市保險公司延續(xù)以銷售滿足客戶理財需求的儲蓄類產(chǎn)品為主的產(chǎn)品策略，而高價值率重疾險銷售仍呈下滑態(tài)勢，導(dǎo)致新業(yè)務(wù)價值率承壓?！?/p>

同時，劉欣琦表示，前三季度部分公司新業(yè)務(wù)邊際已有改善，主要原因為壽險改革取得階段性成效以及短期策略推動的結(jié)果。隨著率先進(jìn)行壽險改革的公司改革逐漸深入，改革的成效將逐漸體現(xiàn)在業(yè)績指標(biāo)上，率先體現(xiàn)的是渠道高質(zhì)量轉(zhuǎn)型過程中的人力質(zhì)態(tài)指標(biāo)的優(yōu)化。

如中國人壽在三季報中表示，當(dāng)前公司銷售隊伍已實現(xiàn)質(zhì)提量穩(wěn)，截至本報告期末，本公司總銷售人力78.3萬人，其中個險銷售人力為72.0萬人?！肮緢猿钟行ш犖轵?qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)隊伍轉(zhuǎn)型升級，銷售隊伍規(guī)模保持穩(wěn)定，隊伍質(zhì)態(tài)持續(xù)改善，基礎(chǔ)整體穩(wěn)固?！?/p>

平安人壽方面表示，公司壽險改革穩(wěn)步推進(jìn)，效果逐步顯現(xiàn)，代理人人均新業(yè)務(wù)價值同比提升超22%；13個月保單繼續(xù)率持續(xù)改善。“前三季度，公司銷售隊伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，代理人渠道新增人力中‘優(yōu)+’占比同比提升10.3%，產(chǎn)能持續(xù)提升，壽險及健康險業(yè)務(wù)營運利潤864.86億元，同比增長17.4%?！?/p>

太保壽險方面則表示，公司強(qiáng)化“芯”基本法推動，個人壽險客戶13個月保單繼續(xù)率88.0%，同比提升7.5%。“公司積極推進(jìn)績優(yōu)組織建設(shè)，優(yōu)化招募系統(tǒng)流程，完善訓(xùn)練體系，隊伍質(zhì)態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化。其中，月均核心人力占比、核心人力月人均首年保險業(yè)務(wù)收入、核心人力月人均首年傭金收入均同比提升。”

（作者：鄭嘉意 ）